Jak zainstalować dodatek Salesforce Lightning do programu Outlook

Email workflow ma ważną rolę do odegrania w marketingu. Większość usług pocztowych dodaje kontakty lub wydarzenia kalendarza z wiadomości e-mail do CRMA, dzięki czemu można je znaleźć w dowolnym momencie. Przedstawiciele handlowi często polegają na tej metodzie. Jednak problem pojawia się, gdy wymagane jest zaktualizowanie wpisu CRM na podstawie wątku wiadomości e-mail. Wiele cennego czasu i wysiłku poświęca się na te działania.

Nowy dodatek Salesforce Lightning for Outlook oszczędza Twój dzień, umożliwiając wyszukiwanie, przeglądanie i aktualizację wszystkich wpisów Salesforce CRM powiązanych z kontaktami e-mail bezpośrednio z programu Outlook. Wspólne wysiłki Microsoftu i Salesforce zaowocowały nowym dodatkiem do Salesforce Lightning for Outlook. Dodatek działa zarówno w Outlook 2016/13 lub później i Outlook w sieci. Niedługo pojawi się w programie Outlook Mobile.

Salesforce Lightning dla programu Outlook

Aby uzyskać dostęp do dodatku Salesforce Lightning for Outlook, wymagana jest subskrypcja Salesforce. Jest dostępny dla użytkowników Sales Cloud za pośrednictwem sklepu Office Store bez dodatkowych kosztów.

Po uzyskaniu ważnej subskrypcji Salesforce można zainstalować dodatek i uzyskać do niego dostęp. Oto jak.

W programie Outlook 2016 dla systemu Windows przejdź na kartę Strona główna z wstążki i wybierz opcję "Sklep" (Jeśli korzystasz z Outlooka w Internecie, kliknij ikonę koła zębatego) i wybierz opcję "Zarządzaj dodatkami".

W pasku wyszukiwania wyświetlanym w prawym górnym rogu wpisz Salesforce. Gdy żądanie wyszukiwania powróci z wynikiem "Salesforce Lightning for Outlook", ustaw przełącznik na "Włącz", aby zainstalować dodatek. Dodatek powinien stać się widoczny na wstążce paska poleceń na górze.

Tak więc, poznaj siłę Salesforce, dokładnie w Outlooku w zupełnie nowy sposób. Ten dodatek jest w 100% oparty na chmurze i nie wymaga instalacji ani konserwacji oprogramowania.